Une relation.
Deux espaces connectés.

Un espace de travail pour votre équipe. Un espace personnel pour chacun de vos clients.

Pour les portfolio managers

Espace équipe

Suivre les dossiers, consulter les portefeuilles et préparer les informations adressées aux clients.

Pour vos clients

Consulter son patrimoine, retrouver ses documents et garder le lien avec son gérant.